Cara menyusun resit perniagaan mengikut perjalanan, projek atau syarikat

1. Pilih nama folder yang mudah dikenal pasti

Fikirkan bagaimana anda akan mencari rekod ini semula. Nama seperti “Lawatan pelanggan Pulau Pinang · Oktober 2026” lebih jelas daripada “Perjalanan 1”. Untuk kerja berulang, gunakan susunan nama yang konsisten, seperti pelanggan, projek dan bulan. Folder menyusun resit sokongan; ia tidak mewujudkan akaun berasingan atau menggantikan rekod perakaunan.

• Gunakan nama perjalanan, projek atau syarikat yang mudah dikenali.
• Tambah bulan atau rujukan kerja untuk projek berulang.
• Elakkan butiran sulit pelanggan dalam nama yang mungkin dikongsi.

2. Tambah resit dan semak butiran tersimpan

Buka resit dan ketik + di bahagian atas untuk memilih folder atau mencipta yang baharu. Urus kumpulan melalui Resit > Folder. Selepas mengimbas, selesaikan langkah pengimbas dan semak butiran resit yang disimpan. Bandingkan peniaga, tarikh, nombor invois dan jumlah akhir dengan imej. Betulkan kesilapan sebelum mengesahkan atau mengeksport.

• Semak jumlah akhir, bukan subjumlah sahaja.
• Semak tarikh bercetak; senarai disusun mengikut tarikh resit, kemudian tarikh imbasan.
• Tanda pengesahan merekodkan semakan anda, bukan kelulusan potongan cukai.

3. Fahami jumlah belanja folder

Dalam Analisis, pilih folder dan semak penapis lain yang aktif. Penapis bulan, kategori atau jenis tuntutan boleh mengehadkan resit dan jumlah yang dipaparkan. Jika kumpulan kelihatan tidak lengkap, semak penapis, tarikh resit dan keahlian folder dahulu. Jumlah belanja merujuk kepada rekod pilihan, bukan jumlah tuntutan yang diluluskan.

• Pastikan nama folder dan tempoh pilihan betul.
• Cari resit yang tarikhnya di luar bulan pilihan.
• Bandingkan bilangan resit serta jumlah belanja.

4. Eksport atau susun semula sambil mengekalkan resit asal

Pilih folder dalam Eksport dan semak ringkasan pilihan sebelum menjana fail. Dalam Resit > Folder, anda boleh menyusun semula kumpulan atau memadam folder. Mengeluarkan resit daripada folder atau memadam folder hanya membuang pengelompokan. Memadam resit sebenar ialah tindakan berasingan. Simpan sandaran aplikasi terkini di luar Claim Kira sebelum membuat penyusunan besar.

• Semak bilangan dan jumlah sebelum berkongsi eksport.
• Cari rekod asal dalam Semua Resit selepas mengubah folder.
• Asingkan sandaran daripada fail yang dieksport untuk akauntan.

Panduan resit berkaitan